Увеличьте эффективность использования вашей amoCRM с помощью виджетов

Данный виджет позволяет видеть все сделки с общим контактом или компанией, вне зависимости от того, в каких воронках они находятся. Зайдите в любую сделку. Слева вверху нажмите на многоточие, найдите блок «Другие сделки». Здесь будут показываться другие сделки, которые есть у этого клиента. Вы увидите название сделки, статус сделки и ее бюджет.

Многих руководителей не устраивает тот факт, что их менеджерыпо продажам и другие сотрудники компании имеют доступ к вкладкам Аналитика, Почта, Задачи и т.д. Иногда это нецелесообразно и может негативно отразиться на результатах отдела продаж. С модулем Умное меню руководитель может настроить доступ каждого сотрудника к разделам CRM-системы. Вы можете скрыть доступ к разделам amoCRM в настройках прав пользователей: «Настройки» — «Пользователи».

Виджет позволяет скрывать нужные поля для определенных менеджеров или определенных воронок. После включения виджета зайдите в amoCRM в любую карточку сделки. Нажмите на три точки, там где группы полей, далее «настроить». При редактировании нужного поля появится функция «Скрыть». Вы можете выбрать менеджеров для которых будет скрывать это поле. Чуть ниже вы можете выбрать воронки, где это поле также будет скрываться. После изменения настроек, менеджер в карточке сделки не увидит скрытые поля. Если это поле «бюджет», то оно не будет показываться в воронке и списке сделок.

Виджет позволяет запретить выбранным менеджерам редактировать любое поле в amoCRM. Т.е. менеджер сможет видеть поле, но не сможет ничего там изменить. После включения виджета зайдите в amoCRM в любую карточку сделки. Нажмите на три точки, там где группы полей, далее «настроить». При редактировании нужного поля появится функция «заблокировать». Вы можете заблокировать выбранное поле нужным сотрудникам. Для этого галочкой выберите одного или нескольких менеджеров.

Данный модуль значительно упростит вашу работу и работу ваших сотрудников в amoCRM. Он позволяет системе запоминать фильтры, выбранные в разных вкладках. Например, вы настроили фильтр в разделе Сделки, после этого перешли в Аналитику, но вернувшись обратно на вкладку Сделки, вы обнаружите, что фильтр остался на месте.

Менеджерам часто приходится общаться с клиентами из других часовых поясов, при этом важно позвонить в удобное для клиента время. Виджет позволяет увидеть местное время клиента (отображается напротив номера телефона в карточке) и связаться с клиентом только тогда, когда ему будет удобно ответить на ваш звонок. В виджете также настраивается рабочее время, если вы выпадаете из этих рамок, время клиента будет подсвечено красным.

Данный виджет позволяет видеть все сделки с общим контактом или компанией, вне зависимости от того, в каких воронках они находятся. Зайдите в любую сделку. Слева вверху нажмите на многоточие, найдите блок «Другие сделки». Здесь будут показываться другие сделки, которые есть у этого клиента. Вы увидите название сделки, статус сделки и ее бюджет.

Данный модуль позволяет принимать заявки с любых форм на любых сайтах (поддерживающих вставку кода).

Также поддерживаются популярные конструкторы сайтов, такие как Tilda и PlatformaLP.

При поступлении заявки с сайта на менеджера создается карточка сделки, контакта и ставится задача. Проводится проверка на дубли контакта по признаку: телефон, адрес электронной почты. А при передаче параметров с сайта есть возможность указывать название сделки и статус в любой из воронок продаж. Можно указать текст задачи, тип и время на выполнение.

Вы можете выбрать одно из трех правил работы с дублями:

Создавать задачу в существующем контакте;
Создавать новую сделку и задачу к существующему контакту;
Создавать новую сделку и задачу к существующему контакту, но только если в работе нет открытых сделок. Иначе просто ставим задачу в существующем контакте.

Скрипт позволяет забирать рекламные источники через UTM ­метки, Roistat ID, Google Client ID и города по геолокации IP­ адреса, а также название страницы заявки и формы, с которой она была оставлена, плюс дополнительная информация о сайте, с которого был выполнен переход на ваш сайт. Вся эта информация автоматически попадает в поля сделки в amoCRM с каждой заявкой.

Виджет позволяет настраивать правила распределения заявок по весам и/или по графику:

Доп. параметры распределения (например на разные группы менеджеров заявок из разных форм) настраиваются в скрипте

Преимущества такой интеграции для компании:

1) Возможность быстро перенастроить правила распределения без услуг разработчика.

2) Добавлять новые формы и сайты в течении всего времени использования модуля.

3) Можно подключить любое количество сайтов, лендингов и форм.

Виджет контроля дублей отслеживает все имеющиеся дубли и блокирует добавление новых. При нажатии на три точки в карточке сделки, контакта или компании во вкладке «Дубли», можно будет увидеть все дубли, где есть повторяющийся номер телефона или email. Если есть контакт — дубль и он лежит в корзине, то он не будет отображаться в списке дублей. Если вы попытаетесь вручную добавить уже имеющиеся в базе данные, то система подсветит красным поле с введенным значением, это означает что есть дубль и кнопка сохранения будет неактивна.

Избавьте менеджеров от бумажной рутины и позвольте им делать то, ради чего вы их наняли – продавать.

Теперь прямо в карточке сделки вы можете создавать документы по шаблонам, используя маски для подстановки значений из полей amoCRM.

Больше не нужно искать ссылку на нужный вам договор среди множества других событий в таймлайне сделки — все документы удобно расположены в одном месте во вкладке «Документы». Сразу после формирования документы появляются в виде списка, а рядом с их названиями есть кнопки для скачивания в pdf, копирования ссылки, отправления документа по почте, печати и удаления.

Больше никаких метаний по вкладкам с текстовыми редакторами и бесконечными пересылками по почте. При нажатии на счет или договор во вкладке «Документы» на месте таймлайн откроется ваш документ, и вы сможете в любой момент поправить его, без скачивания и лишних манипуляций. Вы также можете открыть документ в Google, открыть папку с вашим документом или скачать его в формате docx.

Поставить подпись на документах теперь можно в один клик. Достаточно заранее указать место печати с помощью маски и выбрать сотрудников, имеющих право подписи. Пользователи, имеющие право на постановку подписи, смогут поставить ее и убрать при необходимости, нажав всего на одну кнопку во вкладке «Документы». После подписания никто не сможет редактировать документ, его можно только скачать.

Все файлы, имеющие отношение к сделке, можно хранить прямо во вкладке «Документы». Вы можете загружать любые файлы, перетянув их прямо в список документов. Теперь все ваши файлы будут хранятся в упорядоченном виде и их легко найти в любое время.

С помощью этого виджета вы сможете автоматически передавать данные по клиентам из amoCRM в Google Таблицы, а там уже можно настроить любую аналитику, которая вам необходима. Как настроить интеграцию:

1. Создать новую Google Таблицу 2. У папки и файла должен быть доступ на редактирование у пользователя intr.yadro@gmail.com 3. Заполнить название столбцов, данные по которым мы хотим получать из amoCRM 4. При необходимости можно добавить в таблицу несколько листов 5. Включить виджет в amoCRM 6. Зайти в цифровую воронку, выбрать нужный этап после которого нужно отправлять данные в таблицу и нажать на «+» 7. Выберите виджет Google Таблицы 8. Нажмите на «Файл», авторизуйтесь в Google и выберете нужную таблицу 9. Выберите лист в выбранной таблице 10. Настройте сопоставление полей amoCRM и столбцов в таблице. Можно выбрать любые поля из любых карточек, в т.ч. и дата создания, дата закрытия сделки, текущее время и др.
Интеграция настроена! Теперь после того, как сделка перейдет на нужный этап нужные данные из карточки автоматически попадут в Google Таблицу в нужный лист. Далее на основе этого листа вы сможете на простых формулах Excel построить необходимую отчетность.

P.S.: В Google Таблицу данные приходят из amoCRM только один раз при смене статуса. Т.е. если данные в карточке изменились, то синхронизации с Таблицей не произойдет.

Техническая информация которую еще можно забирать: текущая дата, id сделки/контакта/компании, название сделки/контакта/компании, ответственные, теги, дата создания, дата закрытия, статус сделки, кем создана сделка/контакт/компания, ссылка на сделка/контакт/компания.

Модуль почты работает на базе почты amoCRM. Он позволяет отправлять письма прямо из amoCRM, использовать шаблоны писем, добавлять приглашение на встречу с привязкой к календарю, видеть всю переписку в карточке клиента.

Отличия от стандартной интеграции amoCRM:

1. Использование дополнительных масок в шаблонах;
2. Использование условий и вложенных условий при подстановке маски;
3. Возможность создать встречу и прикрепить файл для календаря прямо к письму;
4. Автоматическая постановка задачи при открытии письма клиентом;
5. Автоматический переход в нужный статус при открытии письма клиентом;
6. Выбор шаблона по умолчанию;
7. Поиск по шаблонам;
8. Скрытие шаблонов для определенных воронок, пользователей и для цифровой воронки;
9. Полнофункциональные кнопки “Ответить”;
10. Возможность выбрать несколько адресатов и поставить в копию, в т.ч. поиском по контактам в amoCRM;
11. Система запоминает последнего выбранного отправителя письма (Email в поле «от»).

Примеры масок можно найти при создании шаблона.

В списке шаблонов можно выбрать шаблон по умолчанию, который будет подставляться при написании письма.

В шаблонах можно включить следующие функции:

Ставить задачу при открытии. При открытии письма будет ставится задача на менеджера о том, что клиент открыл письмо
Передвинуть на статус при открытии. При открытии письма в сделке поменяется статус, который вы укажите при создании шаблона.
Сделать доступным шаблон только для определенных воронок.
Сделать доступным шаблон только для определенных пользователей.

Также в шаблонах можно использовать маски (переменные). Можно подставить в письмо любое поле из любой карточки.

Можно использовать вложенные условия:

Функционал данного виджета аналогичен функционалу распределения виджета «Интеграция с сайтом».

Виджет предотвращает создание дублей сделок и контактов в системе:

Если такого контакта в системе еще нет, то система создаст контакт и сделку.

Если в системе есть контакт, но нет сделки, система создаст новую сделку и привяжет к существующему контакту.

Если в системе уже есть контакт и сделка, то в текущую сделку будет поставлена задача ответственному менеджеру.

Распределять заявки, пришедшие на почту между менеджерами можно:

По весам (кому-то больше, кому-то меньше)
По рабочему графику (дневной и ночной менеджеры; по дням недели и т.п.)

Этот виджет позволяет избежать дублей при импорте в amoCRM. После установки виджета зайдите контакты или сделки, нажмите “еще”, далее импорт. Импортируйте Ваш файл Excel. Далее умный импорт автоматически проверяет контакты в вашем файле и в вашем аккаунте по полям Email и Телефон. Если в вашем аккаунте уже были контакты или компании с такой же почтой или телефоном, то система не будет создавать дублей, а просто добавит новую информацию в нужную карточку. При этом в этих карточках будет добавлен тег “импорт+текущая дата”. Если, допустим, в карточке был заполнен номер телефона или почта, а в импортируемом файле у нас есть другая информация, то система добавит эти данные в поле телефон и Email. Если было заполнено дополнительное поле, тогда Умный Импорт добавит эту информацию в примечание. Он заменяет стандартные импорт amoCRM.

Виджет массовые сделки позволяет создавать сделки из списка трех разных сущностей — контакты, компании и сделки. Чтобы создать массово сделки, вам необходимо зайти в список контактов, компаний или сделок, сделать нужный фильтр и выделить галочкой нужные карточки. Затем необходимо нажать на «доб.сделку». Откроется окно, где вы можете написать название создаваемых сделок, выбрать ответственного, этап сделки, а также указать при необходимости тег для этих сделок. В название сделок можно использовать маски. С помощью масок можно автоматически подставлять название компании, контакта и другую информацию, которая содержится в полях карточек. Список доступных масок (работают в поле название сделки): {{Сотрудник.Имя}} — Имя профиля пользователя amoCRM {{Сотрудник.Телефон}} — Номер телефона пользователя amoCRM {{Контакт.Имя}} — Имя контакта адресата письма {{Компания.Название}} — Название компании {{Сделка.Название поля}} — любое дополнительное поле, например {{Сделка.Бюджет}} {{Контакт.Название поля}} — любое дополнительное поле, например {{Контакт.Телефон}} {{Компания.Название поля}} — любое дополнительное поле, например {{Компания.Телефон}}

Каждой компании важно получать обратную связь от клиентов. С помощью виджета NPS вашим клиентам будут автоматически уходить письма с запросом оценки деятельности вашей компании. Настроить автоматическую отправку письма можно в цифровой воронке после перехода на любой этап сделки. Обычно оценку качества делают после перехода на этап «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано». При настройке, кроме выбора этапа необходимо: 1. До настройки в цифровой воронке подключить почту к amoCRM (тип почты «общая») 2. Выбрать подключенный Email 3. Написать тему письма 4. Написать текст письма 5. Указать поле сделки, куда придет оценка качества, оставленная клиентом (тип поля должно быть «число») После того, как все настройки сделаны и сделка перешла на нужный этап, клиенту автоматически будет отправлено письмо, где он может поставить свою оценку от 1 до 10, а также при желании написать комментарий. Оценка придет в поле сделки, которое мы указали в настройках, а комментарий прикрепится как примечание. Matvey — умный голосовой помощник для amoCRM Мы создали голосового помощника для amoCRM, с которым ваши продажи станут немного лучше и точно намного мобильнее. И назвали его Matvey. Благодаря функции Voice Recognition вы можете в любом месте CRM-системы превратить голос во фразу или даже целый набор предложений. Набрать длинное примечание, значение в поле и даже письмо теперь можно намного быстрее.

Виджет разрешает переводить сделку только на определенные статусы. Настраиваются «Правила перехода для статусов» в цифровой воронке: 1. Перейдите в раздел «Сделки», далее в правом верхнем углу нажмите «Настроить воронку». 2. По клику на необходимый этап появляется меню, где вы можете выбрать модуль «Настроить переходы». 3. В модальном окне выберете те этапы, на которые будет разрешен переход из текущего этапа.
Теперь менеджер не сможет перевести сделку на этап, который не указан в правилах перехода. Такая проверка будет проводиться для каждого этапа, на котором настроены правила перехода. Некоторые примеры использования. 1. Запретить движение сделки назад. 2. Запретить перескакивание через этапы. 3. Исключить ошибки смены этапа при использовании нескольких воронок.

Виджет помогает менеджеру помнить о тех действиях, которые нужно сделать на текущем этапе сделки. Чек-листы можно настроить на каждом этапе воронки продаж в amoCRM. Настраивается «Чек-лист» в цифровой воронке: 1. По кнопке «Добавить Чек-Лист» вы создаете пункты чек-листа. 2. Чтобы сделать пункт обязательным, нажмите на значок замка справа от него.
Теперь менеджер не сможет перевести сделку на следующий этап, не заполнив обязательные пункты чек-листа. После того как менеджер переведет сделку на следующий этап, система предложит ему заполнить уже новый чек-лист, который соответствует данному этапу сделки.

Настраиваются шаблоны в меню Задачи (нажать на три точки, далее «Управление шаблонами»). В шаблоне можно указать срок выполнения, ответственного по задаче, тип задачи и комментарий к ней.

Виджет работает только в карточке Сделки.

Рядом с кнопками добавления примечания и задачи появится новая кнопка «шаблоны задач».
При нажатии на эту кнопку, выберите нужный шаблон и задача будет поставлена автоматически.

С помощью этого модуля можно выделить важные задачи красной меткой. Менеджерам, и вам как руководителю, не составит труда выделить приоритетные к выполнению задачи. Приоритетные задачи можно увидеть в списке задач, а также в to-do line. Метка НЕ отображается в виде День, Неделя, Месяц. Также вы сможете в разделе Задачи отфильтровать «Помеченные задачи». Данный фильтр покажет все незакрытые помеченные задачи.

Если у вас в amoCRM несколько воронок продаж и сотрудники работают только с одной воронкой, возникает необходимость скрыть ненужные воронки для менеджеров. В этом вам поможет виджет «Скрытие воронок». Чтобы это сделать, установите виджет, далее перейдите в раздел «Настройки» — «Пользователи» в amoCRM. Кликните на необходимого пользователя для изменения прав. В открывшемся окне нажмите на пункт «скрыть воронку».

Скрыть воронку можно всем пользователям, кроме администраторов.

В погоне за лидами менеджеры часто хитрят и забирают себе сделки вне зависимости от нагрузки и распределения. В результате качество обслуживания клиентов может пострадать. Чтобы этого не случилось, виджет позволяет запретить смену ответственного в сделках, контактах или компаниях. Теперь это может сделать только администратор.

Виджет запрещает редактировать примечания в сделках, контактах и компаниях. Распространяется на всех пользователей в аккаунте.

Модуль позволяет скрывать вкладки групп полей и виджетов в сделке на определенных этапах воронки продаж. Настраивается «Управление вкладками» в карточке сделки: 1. Перейдите в раздел «Сделки», откройте любую сделку, далее во вкладках слева нажмите «Настроить». 2. Кликните на вкладку, которую хотите настроить. Выберите статусы, для которых данная вкладка будет скрыта. Теперь сотрудники будут видеть только те вкладки, которые открыты для данного этапа воронки продаж.

С помощью нашего виджета надиктовки примечаний вам не нужно фиксировать информацию о клиенте вручную. Достаточно нажать на кнопку, и система превратит вашу речь в текст в виде примечания к сделке. На данный момент виджет работает на основе системы распознавания речи Google и работает только в браузере Chrome.

Теперь вы можете экономить время даже на заполнении полей с адресом. Достаточно начать вводить первые буквы города, и виджет автоматически предложит вам выбрать подходящее название из списка. Для работы виджета в настройках необходимо выбрать поля, которые будут использоваться для хранения названий городов. Если это Город в смарт поле Адрес, то это поле выбирать не нужно. Там же в настройках вы можете выбрать страны, города из которых будут доступны при заполнении поля с названием города. Пока это страны СНГ, Украина и Молдова.

Ваши сотрудники больше не смогут поставить задачу в нерабочее время или пропустить ее исполнение. Виджет принудительно изменит время любой задачи с учетом рабочего времени компании. Рабочее время настраивается в виджете. Виджет работает со всем задачами: и при ручной постановке и при постановке из Цифровой воронки.

Теперь работать с адресами стало еще проще. Заполнить адрес можно одним нажатием, кликнув по нужному зданию на Яндекс.Карте. Если адрес уже заполнен, то нажав на поле адреса вы можете открыть карту, масштабировать ее или передвигать для уточнения маршрута.

Виджет позволяет менеджеру сосредоточится и выполнить максимальное число звонков, не отвлекаясь ни на что другое. Режим фокуса доступен в списке сделок или задач по клику на дополнительное меню «…». После выбора пункта «Войти в Фокус для обзвона» меню слева исчезает, убирается возможность выйти из карточки сделки, а внизу появляется блок Фокуса. В блоке идет таймер, который отсчитывает время до начала звонка клиенту. Пока менеджер звонит, он видит время нахождения в Фокусе, а также количество пройденных и оставшихся карточек. После окончания разговора появится второй таймер, в течение которого менеджер сможет ввести необходимые изменения в карточку. При клике на таймер вы можете пропустить отсчет и сразу перейти к следующему шагу. Виджет работает в интеграции с Sipuni.

СМС можно отправлять из карточки сделки, контакта или компании. Для этого необходимо нажать на номер телефона, далее «отправить смс». Также смс можно отправлять массово из списка сделок, контактов и компаний. Для этого в списке нужно выбрать галочкой нужные карточки, далее вверху нажать на «еще», далее «отправить смс». В обоих случаях откроется окно, где вы можете выбрать шаблон смс, имя отправителя (будет высвечиваться у получателя), текст сообщения. Поле «кому» заполняется автоматически. При необходимости туда можно вписать дополнительные номера телефонов. Все отправленные сообщения сохраняются в карточке.

С помощью данного виджета из цифровой воронки Digital pipeline в amoCRM можно автоматически отправлять смс клиенту после перехода сделки в определённый статус.

Данный модуль настроить можно прямо в amoCRM. В шаблонах можно использовать маски, которые могут автоматически подтягивать данные из полей карточки сделки, контакта и компании. После отправки СМС сохраняется в карточке сделки.

Что необходимо сделать для настройки смс-сервиса:
1. Нажать на кнопку «Настроить СМС сервис»
2. Выбрать смс-сервис из предложенного списка
3. Для каждого сервиса указываем необходимые данные — логин, пароль, имя отправителя по умолчанию, API ключ от сервиса.

P.S: Имя отправителя должно быть обязательно подтверждено в смс сервисе, иначе смс не будет отправлено.
Если ранее вы уже настраивали смс сервис для другого виджета, то повторно его настраивать не нужно.

Для тех кто часто выставляет счет клиентам по их реквизитам виджет поможет автоматически заполнять данные по компании и по банку. Для настройки виджета создайте (если не создано ранее) следующие поля по компании: 1. ИНН 2. Юр. лицо 3. Юр. адрес 4. ОГРН 5. КПП А также следующие поля по банку: 1. БИК 2. Название банка 3. Кор.счет Эти поля вы можете создать вручную в разделе «Поля» в amoCRM или же просто нажать кнопку «Создать» рядом с полем и оно будет создано автоматически. Сделайте сопоставление данных полей и включите виджет. Теперь в карточке клиента заполните поле ИНН, система предложит вам выпадающий список из компаний. После выбора компании, поля Юр. лицо, Юр. адрес, ОГРН и КПП заполнятся автоматически. А также если вы заполните поле БИК, система предложит вам выпадающий список банков. После выбора банка, поля Название банка и Кор.счет заполнятся автоматически. В настройках виджета вы также можете запретить редактирование автоматически заполняемых полей.

По Яндекс.Ключу или SMS После привычного ввода логина и пароля пользователю необходимо ввести код для входа, который он получит через мобильное приложение Яндекс.Ключ или в SMS-сообщении на номер телефона, указанный администратором аккаунта в настройках виджета. Система будет спрашивать код на вход только при авторизации в аккаунте. Вам необходимо указать почту администратора, на которую будет приходить информация, если пользователь 3 раза неверно введет код, пришедший в SMS или 5 раз неверно введет код Яндекс.Ключа. Если это произошло, то пользователь будет деактивирован, а информация об этом придет почту администратора. Для защиты от несанкционированного изменения данных, вам нужно указать телефон администратора. В случае изменения настроек виджета, любых данных пользователей, а так же телефона и почты самого администратора, на этот телефон придет код, который нужно ввести для подтверждения изменений. Что необходимо сделать для настройки SMS-сервиса: — Нажать на кнопку “Настроить SMS сервис” — Выбрать SMS-сервис из предложенного списка — Для каждого сервиса указываем необходимые данные — логин, пароль, имя отправителя по умолчанию, API ключ от сервиса. P.S: Имя отправителя должно быть обязательно подтверждено в SMS сервисе, иначе SMS не будет отправлено. Если ранее вы уже настраивали SMS сервис для другого виджета, то повторно его настраивать не нужно.

Виджет позволяет выполнять автоматическую смену пароля через заданный промежуток времени: 1, 3, 6 или 12 месяцев. После истечения установленного срока, пароль автоматически будет сброшен на новый, о чем придет сообщение на почту пользователя. Вы можете сбросить пароль всем пользователям прямо сейчас, нажав на кнопку «Сбросить сейчас». В этом случае пользователи сразу получат на свою почту новые автоматически сгенерированные пароли для входа в amoCRM.

Виджет помогает наблюдать за действиями пользователей в вашей amoCRM. Теперь в меню «Настройки» вы можете открыть лог действий и посмотреть, кто, где и когда выполнял копирование данных или открывал сделки.

Виджет позволяет сохранить данные вашей клиентской базы в безопасности, скрыв поля «Email» и «Телефон» в списках сделок, контактов, компаний. Теперь пользователи вашей amoCRM будут видеть контактные данные только по одному и только внутри карточек сделок, контактов или компаний.

Теперь amoCRM могут пользоваться только те, кто подключён к вашей VPN сети. VPN сеть — это специальный защищенный сервер, через который идет весь трафик к amoCRM. Администратор может выдать ключи на определенные компьютеры, с которых можно войти в систему. Для настройки работы виджета необходимо сделать следующее: 1. Установить на устройство сотрудника специальную программу для работы с VPN. Зайдите на сайт, скачайте приложение для вашего устройства и установите программу OpenVPN. 2. В настройках виджета выберите пользователя, для которого хотите предоставить доступ, и нажмите на кнопку Скачать. 3. Полученный файл сертификата установите в установленную программу OpenVPN и подключите соединение к сети. 4. Включите виджет. При включении виджета будут прописаны ограничения в настройки в разделе Безопасность. Будет добавлен фильтр по IP-адресам. Если вы хотите ограничить доступ в том числе и по API (например, чтобы не было возможности работать с amoCRM из мобильных устройств), то в amoCRM в разделе Безопасность включите также фильтрацию доступа по API. При этом убедитесь, что в вашем белом списке IP-адресов включены все адреса всех сервисов, которыми вы пользуетесь (например, IP-адреса виртуальной телефонии).

С этим виджетом экспорт данных из amoCRM не останется незамеченным для руководителя. Теперь только с его разрешения пользователи смогут сделать экспорт. Для установки виджета введите номер телефона человека, которому будет приходить смс с кодом. При нажатии на кнопку “Экспорт” на этот номер придет СМС с одноразовым паролем для доступа к экспорту данных из CRM системы. Если кто-то из администраторов захочет поменять номер телефона, то на текущий номер придет смс, чтобы подтвердить это действие. Что необходимо сделать для настройки смс-сервиса: 1. Нажать на кнопку “Настроить СМС сервис” 2. Выбрать смс-сервис из предложенного списка 3. Для каждого сервиса указываем необходимые данные — логин, пароль, имя отправителя по умолчанию, API ключ от сервиса. P.S: Имя отправителя должно быть обязательно подтверждено в смс сервисе, иначе смс не будет отправлено. Если ранее вы уже настраивали смс сервис для другого виджета, то повторно его настраивать не нужно.